战略投资者是现代金融资本中最具创新性和活力的金融投资方式，有助于培育新兴产业，驱动产业结构升级。随着供给侧改革深入推进、“新三板”分层制度完善、“深港通”开闸，战略投资者投资热情高涨，新高能资本供给动能正在形成。本研究针对战略投资者面临的现实困境，以提升战略投资者的创新绩效和财务绩效为研究目标，旨在优化和完善战略投资者投资模式。首先，围绕技术一市场动机，剖析投资动机影响战略投资者投资行为的机制。在此基础上，结合高阶理论，分析高管年龄特征和金融背景对战略投资者投资行为的异质性影响。其次，

本书以基金与编程基础为出发点，面向零基础或基础知识较少的读者，由浅入深地介绍了从零编写基金分析与交易的量化系统的方法与实践。本书内容由Python的基础知识与编程和投研常用的Python工具开始，逐步介绍常用的交易指标与投资组合管理，最终介绍系统的优化与管理。本书共分为七章，第1-3章分别介绍基金的基础知识、Python环境的搭建与常用的编程与分析工具，为后几章代码编写铺垫；第4章着重介绍了如何从零开始搭建量化分析系统，其中包含不同模块的设计；第5章与第6章介绍了在量化系统中实现不同的

当我们谈到金钱时，每个人都想知道自己在储蓄、投资等财务决策上做得对不对。金融行业提供的许多答案常常基于观点和猜测，而不是数据和实证。在本书中，数据科学家和投资专家尼克·马吉奥利通过数据分析引导我们客观地看待投资，构建正确的投资心态和理财方式。他建议我们不要只依靠直觉来投资或者盲目地接受投资建议，而要通过客观的数据分析来形成自己的投资策略。作者提出了持续买入的投资策略，即什么时候买入资产、买多少、买什么资产都不重要，估值是高还是低不重要，处于牛市还是熊市也不重要——对积累财富来说，重要的

一个人要想赚到钱，关键在于形成对投资和财富的正确认知，持续提升自己的钱商。
作为世界上最成功的财富创造群体之一，风险投资者们在资本市场上经历了无数次探索与试错，逐步形成了一套高回报的思维模式。作为这个群体的一员，《钱商》的作者通过多年的教学与研究，将这些投资智慧系统化，帮助上千名学生在财富管理上取得了实质性进展。基于这一成果，作者总结出风投式思维的九大核心原则，并将之呈现在本书中。
《钱商》清晰地展现了如何在复杂多变的市场环境中识别机会、规避风险并坚定追求高回报。书中的

本书精选了知名投资专家查尔斯·埃利斯从20世纪60年代至今的投资理念，犀利而全面地解答了过去60多年中投资者最关心的、长期存在的，以及具有当下时代特征的关键问题。这些问题包括：

·长期投资者是否应该将债券视为合适的投资工具？
·在典型的投资组合中，过高的流动性可能会让投资者付出哪些高昂的代价？
·成功且业绩出众的投资公司具有哪些特质，如何有效识别它们？

在这本书中，埃利斯挑战了多个传统观

本教材通过对经典文献的梳理与剖析，重点阐释投资学的理论逻辑。全书主要分为微观投资与宏观投资两部分。在微观维度上，以收益资本化原理为主线，剖析了跨期选择、利率、风险、资本资产定价模型等核心内容的理论内涵，并进行了相关评价。通过这一系列章节的学习，读者可以构建起投资决策的严谨逻辑框架，并对既有投资学理论的适用性有清晰的判断，从而增强理论识别力及批判思维能力。在宏观层面，围绕资本形成这一核心概念，本书系统地介绍了投资总量、有效需求原理、投资乘数、投资结构及融资结构等关键议题，旨在帮助读者深刻

信用风险评估是信用风险管理领域重要的研究内容之一。在信用风险评估中，数据集的小样本、非均衡性等数据特征对信用分类结果产生很大影响。特别地，对于新兴的金融机构或开展新的信贷业务时，由于数据获取成本高、数据获取困难等原因，面临着小样本数据问题。小样本数据具有不完整和不充足特性，导致其构建的模型是低效的甚至是无效的，相应的决策也是错误的。“数据特征驱动建模”将有效地解决这些问题和提升信用风险分类精度。鉴于此，本书主要聚焦小样本数据特征驱动的信用风险分类问题。本书基于小样本学习理论与信用风险分

本书拟通过研究建立一套科学的监管科技工程方法，并将该方法探索应用到典型监管案例剖析中，进一步验证该监管科技工程方法在解决实际上述监管问题中的可行性及效能。依托信息化手段搭建业务需求与科技实现之间联系的“桥”，形成科技与监管业务的高效融合；构建在线风险发现、线下风险核查、风险结果评价的OOE新型监管模式，实现DT时代“数据让监管更加智慧”的科技监管愿景。推进逐步实现在审慎监管前提下有序推进金融创新，健全风险全覆盖监管框架，提高金融监管透明度和法治化水平。监管科技工程方法就是希望能够解决其中的关键问

分析师外部评价机制是否影响分析师的预测行为？能否提高整个分析师行业研究报告的质量以至于改善整个资本市场的信息环境？本书利用新财富最佳分析师的评选，综合、全面的研究分析师外部评价机制对分析师预测行为及资本市场信息环境的可能影响。研究表明，分析师外部评选机制虽然会诱发分析师的某些不利行为，但是，从总体上来说，能够促进公司特质信息的供给，进而改善资本市场整体的信息环境。本研究有助于全面的评价分析师外部评选机制对分析师行业以及整个资本市场信息环境的可能影响，还可为监管层提供一个新的角度来提高资

本书系统阐述了金融经济学的基础内容，包括分析金融问题的一般框架和分析模式，不确定条件下的选择理论及挑战，风险厌恶的定义、度量方法与效用函数的关系;在有限状态下引进了Arrow-Debrue框架，在此框架下展开一般均衡分析和无套利分析，给出了完全市场的概念，并研究了完全市场下资源配置与资产定价。此外，本书还介绍了经典的马科维兹投资组合理论、CAPM和APT，以及较前沿的CCAPM、SDF和基于生产的定价模型、异质性投资者问题和家庭金融问题等。本书可作为高等学校经济类和金融学类专业的教材或