《理财咨询与服务》主要介绍了个人银行理财、个人证券理财、个人保险理财、个人外汇理财、个人信托理财、个人房地产投资、个人艺术品投资和个人其他投资形式等投资知识和基本工作程序。本书以投资理财工作过程为主线，以投资理财工作日标、上作陆景、T作岗位、工作标准为依托，介绍丁工作知识和工作过程，最后形成工作成果。理论知识以必需、够用为条件，工作过程以实用为服则对教材内容进行选编，旨在提高学生岗位实务操作的能力。
    《理财咨询与服务》可作为中等职业技术学校金融事务和商务类专业学生的教材，也可供理财从业人员及自学者培训和参考使用。

前言
项目一  个人理财概述
任务一  认识理财
任务二  个人理财流程
项目二  个人银行理财
任务一  储蓄存款业务
任务二  电子银行业务
任务三  贷记卡业务
项目三  个人证券理财
任务一  股票投资
任务二  基金投资
任务三  债券投资
项目四  个人保险理财
任务一  办理人身保险
任务二  办理财产保险
项目五  个人纠汇理财
任务一  外币储蓄
任务二  个人外汇买卖
任务三  即期外汇买卖
任务四  远期外汇买卖
项目六  个人信托理财
任务一  资金信托业务
任务二  财产信托业务
项目七  个人房地产投资
任务一  投资购房
任务二  个人房屋租赁业务
项目八  个人艺术品投资
任务一  个人集邮投资
任务二  个人古钱币投资
项目九  个人其他投资形式
任务一  个人黄金投资
任务二  个人养老理财
任务三  个人教育投资
参考文献