高中毕业后，从大阪来到东京的永田，希望在戏剧界闯出自己的一片天地。在这里，他遇上了在校大学生沙希。两个怀揣着各自梦想，从异地来到大都会的年轻人相知、相恋。然而，由于自己创作的戏剧遭到了恶评，永田与剧团的其他成员发生了激烈的冲突，并被他们所抛弃。陷入整日无所事事的永田，生活困顿，唯有对他的才能坚信不疑、始终以自己的笑容真诚相待的沙希才能拯救。挣扎在理想与现实之间的两个人，谁才是无可替代的？一段青涩的恋情，道尽在异乡都市打拼的年轻人的奋斗、不甘与苦涩。而最终，他们将学会放手，学会成长。