本书在对客户管理工作岗位群的典型工作任务分析的基础上，以工作过程为导向，设计了四个学习情境，每个学习情境包含若干任务，每个任务都按照“资讯-计划-决策-实施-评价-检查”的完整过程进行教学内容设计，为了兼顾知识的系统性和客户关系管理的技能训练，在教材结构组织上前3个学习情境以案例分析、专项实训来提升专业技能，第4个学习情境是以金蝶客户关系管理系统为平台，按照企业真实的客户管理工作过程,综合训练综合提升专业技能。

郑志丽，1967年1月出生，汉族，中共党员，教授，学校党委委员。2006年-2011年12月，担任信息管理系副主任、主任、党总支书记，2012年--2017年12月担任财经管理系党总支书记、主任，2018年1月-2019年8月担任教务处处长。2012年被评为自治区教学名师，先后获得自治区教学成果一等奖和二等奖各1项，主持教研课题3项，编写教材5部，发表论文10余篇。2008年被评为自治区创新科技标兵，2017年获自治区五一劳动奖彰。