"本教材采用总一分方式进行布局谋篇。首先，介绍了中国金融体系和中国金融牌照管理，以及国内外宏观经济政策;其次，对现金类工具、固收类工具、权益类工具、另类工具等进行产品分类和属性归纳，进而对各类产品的投资、收益、风险等环节进行案例讲解与实务操作，对家庭资产配置给予指导;最后，根据企业的生命周期，介绍了企业上市前期准备、上市、并购重组等全流程。
本教材将理论与实践高度融合，教材内容与时俱进，将课程案例与课后练习嵌人金融业务发展实践。教材内容聚焦财富管理方向，解决当下投资、金融等专业实践教材缺乏针对性的问题,使教师站在财富管理角度，将投资类工具进行分类，指导学生进行实践操作。
本教材为金融、财会相关专业财富管理方向学生而编写，凝聚了作者多年实践经验和理论探索成果，可供应用型本科和高职类院校金融工程、投资学等相关专业学生选用。
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王桂玲，博士，教授，主编《税法与纳税筹划》《税法与税务会计》国际税收筹划与管理》，主持省教改项目：《山东省高等教育学科布局与专业调整改革研究》，主持《特色小镇培育与城乡统筹发展问题研究》《精准治理视阈下山东省特色小镇创建问题研究》《乡村振兴战略视阈下山东省县域经济科技扶持政策研究》等省部级课题7项。