本书从企业信息化实践的角度出发，结合企业资源计划（ERP）理论和国内外实践，系统介绍ERP的基本思想、基本原理、实施方法和实践平台。全书分为四篇：概论篇；原理篇；实施篇；实践篇。

张真继，北京交通大学经济管理学院教授，博士生导师。主要研究领域：信息经济、管理信息系统等。邵丽萍，北京交通大学经济管理学院信息管理系副主任。主要研究领域：信息管理与信息系统、ERP教学与企业级的ERP应用等。

概 论 篇
　第1章 企业资源计划（ERP）概述
　　1.1 基本概念
　　　1.1.1 企业
　　　1.1.2 资源与企业资源
　　　1.1.3 计划
　　　1.1.4 管理与企业管理
　　　1.1.5 企业资源计划与ERP
　　1.2 企业信息化与ERP
　　　1.2.1 企业信息化的定义
　　　1.2.2 企业信息化不同阶段的内容与表现形式
　　　1.2.3 企业信息化与ERP的关系
　　1.3 管理信息系统与ERP
　　　1.3.1 信息与数据
　　　1.3.2 系统与信息系统

概  论  篇
　第1章  企业资源计划（ERP）概述
　　1.1  基本概念
　　　1.1.1  企业
　　　1.1.2  资源与企业资源
　　　1.1.3  计划
　　　1.1.4  管理与企业管理
　　　1.1.5  企业资源计划与ERP
　　1.2  企业信息化与ERP
　　　1.2.1  企业信息化的定义
　　　1.2.2  企业信息化不同阶段的内容与表现形式
　　　1.2.3  企业信息化与ERP的关系
　　1.3  管理信息系统与ERP
　　　1.3.1  信息与数据
　　　1.3.2  系统与信息系统
　　　1.3.3  管理信息系统与ERP
　　1.4  电子商务与ERP
　　　1.4.1  电子商务的概念
　　　1.4.2  电子商务环境下企业的运作方式
　　　1.4.3  电子商务与ERP的关系
　　　本章小结
　　　复习题
　　　问题讨论
　第2章  ERP的发展历程
　　2.1  订货点法
　　　2.1.1  订货点法的产生
　　　2.1.2  订货点法的作用
　　　2.1.3  订货点法的缺陷
　　2.2  物料需求计划（MRP）
　　　2.2.1  MRP的产生
　　　2.2.2  MRP与订货点法的区别
　　　2.2.3  MRP的优势与缺陷
　　2.3  闭环MRP
　　　2.3.1  闭环MRP的产生
　　　2.3.2  闭环MRP的功能
　　　2.3.3  闭环MRP的特点
　　2.4  MRP II
　　　2.4.1  MRP II的产生
　　　2.4.2  MRPⅡ的特点
　　　2.4.3  MRPⅡ的不足
　　2.5  ERP
　　　2.5.1  ERP的产生
　　　2.5.2  ERP的功能标准
　　　2.5.3  ERP与MRP、MRPII的区别
　　　2.5.4  发展中的ERP
　　　2.5.5  ERP发展历程小结
　　　本章小结
　　　复习题
　　　问题讨论
　第3章  ERP体现的管理思想
　　3.1  供应链管理
　　　3.1.1  供应链管理的概念
　　　3.1.2  供应链管理的目标
　　　3.1.3  供应链管理的功能
　　　3.1.4  ERP系统对供应链管理的体现
　　3.2  客户关系管理
　　　3.2.1  客户关系管理的概念
　　　3.2.2  客户关系管理的核心思想
　　　3.2.3  ERP系统对客户关系管理的体现
　　3.3  流程管理
　　　3.3.1  流程管理的概念
　　　3.3.2  流程管理的工具
　　　3.3.3  流程管理与ERP
　　3.4  精益生产、并行工程与敏捷制造
　　　3.4.1  精益生产
　　　3.4.2  并行工程
　　　3.4.3  敏捷制造
　　3.5  JIT、TOC、CC与TQM
　　　3.5.1  准时生产制造（JIT）
　　　3.5.2  约束理论（TOC）
　　　3.5.3  协同商务（CC）
　　　3.5.4  全面质量管理（TQM）
　　　3.5.5  体现先进管理思想的ERP软件
　　　本章小结
　　　复习题
　　　问题讨论
　第4章  ERP依托的信息技术
　　4.1  信息技术概论
　　　4.1.1  信息技术的定义
　　　4.1.2  现代信息技术
　　　4.1.3  不同领域的信息技术
　　4.2  计算机通信网络技术
　　　4.2.1  计算机技术
　　　4.2.2  通信技术
　　　4.2.3  计算机网络技术
　　　4.2.4  ERP系统中使用的计算机通信网络技术
　　4.3  中间件技术
　　　4.3.1  什么是中间件
　　　4.3.2  作为平台的中间件技术
　　　4.3.3  中间件技术的基本内容
　　　4.3.4  中间件在ERP中的作用
　　4.4  数据库技术
　　　4.4.1  数据处理
　　　4.4.2  数据库
　　　4.4.3  数据库管理系统
　　　4.4.4  数据库系统
　　　本章小结
　　　复习题
　　　问题讨论
　　　原  理  篇
　第5章  销售管理
　　5.1  销售管理概述
　　　5.1.1  销售管理的概念
　　　5.1.2  销售管理的业务流程
　　　5.1.3  销售管理模块与其他模块的关系
　　5.2  预测
　　　5.2.1  预测的概念
　　　5.2.2  预测的基本步骤
　　5.3  销售订单管理
　　　5.3.1  销售订单管理业务处理流程
　　　5.3.2  销售订单管理的功能
　　5.4  销售出货管理
　　　5.4.1  销售出货管理业务处理流程
　　　5.4.2  销售出货管理的功能
　　5.5  销售分析
　　　5.5.1  销售分析的概念
　　　5.5.2  销售分析工作流程
　　　5.5.3  销售分析的功能
　　　本章小结
　　　问题讨论
　第6章  生产管理
　　6.1  生产管理概述
　　　6.1.1  生产管理的概念
　　　6.1.2  生产管理的业务流程
　　　6.1.3  生产管理模块与其他模块的关系
　　6.2  主生产计划
　　　6.2.1  主生产计划概述
　　　6.2.2  主生产计划的编制
　　6.3  物料需求计划
　　　6.3.1  物料需求计划概述
　　　6.3.2  物料需求计划的工作原理
　　　6.3.3  物料需求计划的计算模型
　　6.4  能力计划
　　　6.4.1  能力计划概述
　　　6.4.2  粗能力计划
　　　6.4.3  能力需求计划
　　6.5  车间作业控制
　　　6.5.1  车间作业控制概述
　　　6.5.2  车间工作任务
　　　6.5.3  投入/产出控制
　　　6.5.4  质量管理
　　　本章小结
　　　问题讨论
　第7章  采购与库存管理
　　7.1  采购管理概述
　　　7.1.1  采购管理的概念
　　　7.1.2  采购管理的业务流程
　　　7.1.3  采购管理模块与其他功能模块的联系
　　7.2  供应商管理
　　　7.2.1  供应商的基础信息管理
　　　7.2.2  供应商的评估与选择
　　　7.2.3  供应商计划
　　7.3  采购订单管理
　　　7.3.1  采购订单业务处理流程
　　　7.3.2  采购订单管理的功能
　　7.4  采购到货管理
　　7.5  库存管理概述
　　　7.5.1  库存管理的概念
　　　7.5.2  库存管理的业务流程
　　　7.5.3  库存管理模块与其他功能模块的联系
　　7.6  库存控制策略
　　　7.6.1  独立需求库存的控制
　　　7.6.2  相关需求库存的控制
　　　7.6.3  ABC库存控制法
　　　7.6.4  库存盘点
　　7.7  订货批量
　　　7.7.1  确定订货批量的方法
　　　7.7.2  批量调整因子
　　　本章小结
　　　问题讨论
　第8章  财务管理
　　8.1  财务管理概述
　　　8.1.1  财务会计与管理会计
　　　8.1.2  财务管理业务流程
　　　8.1.3  财务管理模块与其他模块的关系
　　8.2  财务会计
　　　8.2.1  总账
　　　8.2.2  应收账款管理
　　　8.2.3  固定资产管理
　　　8.2.4  工资管理
　　　8.2.5  现金管理
　　8.3  成本管理
　　　8.3.1  成本管理概述
　　　8.3.2  ERP中成本管理实现
　　　8.3.3  作业成本法
　　　本章小结
　　　问题讨论
　　　实  施  篇
　第9章  ERP实施方法论概述
　　9.1  ERP实施基本理论
　　　9.1.1  一般意义的方法论
　　　9.1.2  ERP实施中的各种角色
　　9.2  ERP实施项目管理
　　　9.2.1  什么是项目管理
　　　9.2.2  成立三级项目组织
　　　9.2.3  制订实施计划
　　　9.2.4  项目实施的主要任务
　　　9.2.5  系统切换
　　　9.2.6  ERP项目验收
　　　9.2.7  项目后评价
　　9.3  ERP中的企业建模
　　　9.3.1  企业建模简介
　　　9.3.2  企业建模体系介绍
　　　9.3.3  企业建模在ERP实施中的运用
　　　本章小结
　　　问题讨论
　第10章  SAP ERP系统实施方法论
　　10.1  SAP实施方法论发展历史
　　　10.1.1  SAP实施方法论发展简史
　　　10.1.2  SAP过程模型
　　　10.1.3  加速SAP
　　10.2  SAP实施方法论
　　　10.2.1  实施前阶段
　　　10.2.2  实施阶段
　　　10.2.3  实施后阶段
　　10.3  ARIS企业建模与SAP业务蓝图
　　　10.3.1  ARIS企业建模
　　　10.3.2  SAP业务蓝图
　　　本章小结
　　　问题讨论
　第11章  中小企业ERP实施方法
　　11.1  中小企业ERP实施方法
　　　11.1.1  ERP项目实施前期权衡与准备
　　　11.1.2  ERP实施周期管理
　　　11.1.3  ERP项目总结与评价
　　11.2  案例1：健康元药业集团
　　　11.2.1  健康元药业集团背景介绍
　　　11.2.2  昙花一现的同行预示着经营风险
　　　11.2.3  选型
　　　11.2.4  实施与管
　……
  第12章  ERP运行管理与效益评估
实践篇
  第13章  总论
  第14章  企业经营沙盘演练
  第15章  数字企业构建
  第16章  主业务流程体验
参考文献

　　第2版序言
　　在移动计算、物联网、云计算等一系列新兴技术的支撑下，网络生活、社交媒体、协同创造、虚拟服务等新型应用模式持续拓展着人类创造和利用信息的范围和形式。这些日新月异的新兴技术与应用模式的涌现，使得全球数据量呈现前所未有的爆发式增长态势。同时，数据复杂性也急剧增加，其多样性（多源、异构、多模态和富媒体等）、低价值密度（信息不相关性和高“提纯”难度等）、实时性（流信息和连续商务等）特征日益显著。可以说我们已经进入“大数据”时代。数据已经渗透到每一个行业和领域，成为国家宏观调控和治理，以及社会各行各业管理和技术应用的基础和要素。
　　大数据时代的管理喻意可以从两个方面来概括，即“三个融合”和“三新”。“三个融合”指IT融合（信息技术与社会生活以及企业业务的密不可分性）、内外融合（企业外部数据与内部数据整合的重要性）和价值融合（企业“造”与“用”价值创造的模式创新性）。这三个融合意味着：①越来越多的传统管理和决策成为了基于数据分析的管理和决策（如数字化生存、数据运营、深度业务分析（BusinessAnalytics，BA）核心能力等）；②用户/公众创造内容（UGC/PGC）（如评论、口碑、商誉、舆情和社会网络等）成为了企业活动的重要关注点；③企业的价值创造过程日益体现出“无形围绕有形”的互动（如“服务围绕产品”的业务拓展方式等）。而“三新”则指大数据时代催生的新模式、新业态和新人群。这意味着：①现有企业需要升级转型（如数据驱动的精益管理和模式创新等）；②新兴业态在诞生和发展（如赛博空间生活和众包等）；③信息社会中“移民”和“原住民”的多样化生存（如新型客户关系、新式企业文化和新颖行为特点等）。大数据时代管理喻意的上述两个方面反映了大数据时代管理理论和实践的变化特征，其中前者主要体现管理领域和视角上的变化，后者则主要体现管理主体和方式上的变化。
　　在我国信息化与工业化、城镇化和农业现代化同步发展的背景下，展望我国信息化发展的未来，信息技术应用将持续呈现出在物联网和智慧城市建设、云平台和大数据分析、新兴电子商务应用、企业信息化新拓展、绿色信息化路径等领域的主流现象和发展趋势，也为高等学校“信息管理与信息系统”专业建设和人才培养在新形势下带来新的挑战和机遇。
　　“信息管理与信息系统”作为一个快速更迭、动态演进的学科专业，必须以综合的视角和发展的眼光不断对自身进行调整和丰富，以适应新时代前进的步伐。高等学校信息管理与信息系统专业系列教材的第2版修订，就是希望通过更为系统化的逻辑体系和更具前瞻性的内容组织，帮助信息管理与信息系统专业相关领域的学生以及实践者更好地理解现代信息系统在“造”（技术）和“用”（管理）维度上的分野和统一，掌握相关的基础知识和基本技能（特别包括企业进行数据运营、利用深度业务分析（BA）构建核心竞争能力方面的基础知识和技能）。
　　本次对高等学校信息管理与信息系统专业系列教材的修订，在基本保留第1版主要内容的框架基础上，仍然强调把握领域知识的“基础、主流与发展”的关系，并体现“管理与技术并重”的领域特征。同时，在整个系列和相关教材内容中，从领域发展与知识点的角度，以不同程度和形式反映新技术时代的特点（如云计算和大数据这一新型计算模式）、IT应用特征（如移动性、虚拟性、个性化、社会性和极端数据）、信息化拓展（如两化深度融合和企业外部数据分析）、新兴电子商务应用（如移动商务、社会化商务和O2O）、搜索方法与服务（如关键词搜索与营销、信息检索与匹配）、IT战略与管理（如服务管理、伙伴管理、业务安全管理和连续商务管理）等。我们希望通过系列教材专业编委会的共同努力，第2版系列教材能够成为高等学校信息管理与信息系统专业与相关专业学生循序渐进了解和掌握专业知识的系统性学习材料，成为大数据环境下从业人员及管理者的有益参考资料。
　　本系列教材的编写和修订工作得到了多方面的帮助和支持。在此，我们感谢国家信息化专家咨询委员会及高等学校信息管理与信息系统系列教材编委会专家们对教材体系设计的指导和建议，感谢教材编写者在时间和精力上的大量投入以及所在单位给予的大力支持，感谢参与本系列教材研讨和编审的各位专家、学者的真知灼见！同时，我们对电子工业出版社在本系列教材整个出版过程中所做的努力深表谢意！
　　由于时间和水平有限，第2版系列教材在内容上肯定存在不足和不尽如人意之处，恳请广大读者批评指正。
　　高等学校信息管理与信息系统
　　专业系列教材编委会
　　2013年12月于北京
　　第2版前言
　　进入21世纪，由于管理信息化是企业信息化的核心内容，使得企业对管理软件的需求快速增长。
　　企业资源计划或称企业资源计划简称ERP（EnterpriseResourcePlanning），由美国著名管理咨询公司GartnerGroupInc.于1990年提出，最初被定义为应用软件，但迅速为全世界商业企业所接受，现已发展成为现代企业管理理论之一。企业资源计划系统是指建立在资讯技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。目前，企业纷纷通过实施ERP软件来提高自身的竞争能力，世界500强企业中有80%的企业都在使用ERP软件作为其决策的工具和管理日常工作流程。ERP不仅是一个计算机软件，更是一种管理理论和思想，它可以帮助管理者充分利用企业所拥有的资源，包括内部资源和外部市场资源，为企业制造产品和提供服务创造最优的解决方案，以实现企业的经营目标，并可以帮助管理者进行决策、计划、控制与经营业绩评估，完成企业管理的各种任务。ERP集信息技术与先进的管理思想于一身，是现代企业的运行模式，可以合理调配与规划企业资源，最大限度地创造企业利润。
　　随着ERP系统在中国企业的普及和应用，企业对ERP复合型人才的需求越来越大，ERP应用技能将成为企业选择人才的重要指标。掌握ERP知识及相关应用技能越来越成为信息时代个人必备的基本素质。目前，ERP复合型人才相对匮乏，企业为了实现管理信息化，急需ERP应用人才。
　　ERP是一个复杂的信息系统，企业要想应用ERP并从中获得收益，将是一个复杂的信息技术应用与企业自我变革的过程。无论对企业管理者，还是对信息技术应用人员，这都不是一件简单的事，因为掌握ERP技术，成为ERP应用人才，不是一日之功。面对信息化建设中对ERP应用人才的需求，面对企业管理者对ERP的兴趣，ERP理论与技术已经成为许多研究单位和大专院校的研究课题，ERP教学也成为经济管理学院各专业、各层次学生教学的重要内容。撰写本书的主要目的就是帮助读者真正理解ERP的基本原理和基本思想，掌握ERP的应用技术。
　　本书第1版受到读者的欢迎，在2010年被列为国家“十二五”规划教材。由于ERP在不断发展，为了体现ERP的新特点，答谢读者的喜爱，满足读者的需要，作者对本书重新进行了修订。作为一本教材，本书第2版有如下特色。
　　1．整体布局，分篇独立
　　本书秉承第1版的格局，继续将全书16章内容分为四篇，每篇分为四章。每篇各自为一个论述中心，可以根据不同教学内容学习使用。概论篇，介绍企业、企业管理、企业信息化、电子商务与ERP的关系，ERP的发展过程，ERP体现的管理思想，ERP依托的信息技术，是对ERP理论、原理、发展历程的全面概述，适合ERP概括的学习与教学；原理篇，主要介绍ERP系统的基本原理、基本内容与基本功能，包括销售管理、生产管理、采购与库存管理、财务管理，是对ERP原理的介绍，通过对ERP的功能作用介绍其实现的技术原理，适合ERP原理的学习与教学；实施篇，从管理、组织和技术三方面结合的角度分析企业实施和应用ERP的方法，通过具体案例分析ERP实施的经验和教训，适合企业实施ERP系统的学习与教学；实践篇，以ERP沙盘模拟活动为平台，寻找没有集成信息系统支持下的企业经营管理运行方式及存在的问题，以ERP软件为平台，使用ERP软件进行企业经营活动实验，适合体验式的ERP实践教学与学习。
　　2．各有特色，前后呼应
　　本书对整书的内容进行了精心设计和安排，四篇内容各有不同特色。第2版除了对相应内容进行了更新，更是根据企业应用ERP的实施情况添加了不同类型的案例。第一篇的特色是概念清晰，利用不同的管理理念介绍ERP系统包含的管理思想，从历史的角度介绍ERP的发展历程，以及在企业的应用。第二篇的特色是原理易懂，从实现功能的角度介绍技术原理。第三篇的特色是联系实际，通过具体案例，介绍ERP系统在企业实施中的成功与失败的经验与教训。第四篇的特色是实验环节合理，利用不同的实验方式理解ERP理论。
　　四篇内容虽各自独立，但前后呼应。第一篇，使学生掌握ERP的基本概念与基本知识，为学习ERP原理打基础。第二篇，介绍ERP基本原理，并介绍ERP具有的企业管理功能及实现这些功能的原理，为企业使用ERP提供理论依据。第三篇，介绍企业应用ERP时应该注意哪些问题，如何发挥ERP系统的功能与作用。第四篇，提供了不同类型的ERP实验内容，以实践方式使学生亲身体验如何学习和使用ERP系统。
　　3．通俗易懂，便学便教
　　全书由浅入深、循序渐进，在介绍基本知识、基本原理和基本方法的基础上，通过具体实验来理解与掌握本书介绍的理论内容，文字通俗易懂，配有案例与具体数据，便于理解，方便教学。学生使用该书既可以了解相关理论知识，还可以以此作为ERP实验的指导，在ERP沙盘模拟实验的基础上再进行上机实验，亲自使用ERP软件进行企业管理活动，了解企业信息化的过程，理解什么是数字企业，理解为什么ERP能为企业带来好处。教师使用本书，可以根据教学的需要，讲授理论知识与技术原理，指导学生进行不同类型的实验，组织学生模拟企业经营管理活动，使学生理解什么是企业资源计划，为什么要制订企业资源计划，理解使用ERP规划与管理企业资源的重要性，为理解ERP原理与应用打下扎实的基础。
　　本书由张真继统一拟订提纲，邵丽萍对全书统稿并编写第1~4章，刘会

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